(2914)日本たばこ産業は株価が下がっても配当が出ていれば良い？

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二階堂きよしです。

ここ最近、JTの株価が下げ止まりませんね。

一方、僕はといえばすっかりハイテクグロースに傾倒しています。

つい最近、ジェレミー・シーゲル教授も「ハイテクの隆盛は永久的」と発言した様です。

ジェレミー・シーゲル教授もGAFAMの隆盛は永久的と判断したようです。https://t.co/zDPUgptW4k
— 二階堂きよし🍵レバレッジ投資で宇治松千夜ちゃん大勝利🍃 (@IV_Depth_Z) July 3, 2020

配当金も欲しいけど値上がり益も欲しい！

という事で、今回はJTの株価が下がっても配当金さえ出ていれば良いのか検証してみました。

17,419,600円持っている条件で配当再投資をスタート！

1. ■JTの株価が毎年20％ずつ下がっても配当金154円を維持した場合
2. ■JTの株価が毎年20％ずつ下がって上場最安値の600円で停滞し、配当金154円を維持した場合
3. ■JTの株価が毎年20％ずつ下がって600円で停滞し、配当利回り7％で推移した場合
4. ■JTの株価が600円まで下がって2,600円まで戻しつつも再度下げ、配当利回り7％を維持した場合
5. ■追加投資ありの場合

■JTの株価が毎年20％ずつ下がっても配当金154円を維持した場合

✅JTの株価が毎年20％ずつ下がっても配当金154円を維持した場合

この場合、16年後に報われはじめ、19年後に億り人になれます。
やったね！ pic.twitter.com/GSXe18oKi1
— 二階堂きよし🍵レバレッジ投資で宇治松千夜ちゃん大勝利🍃 (@IV_Depth_Z) July 9, 2020

■JTの株価が毎年20％ずつ下がって上場最安値の600円で停滞し、配当金154円を維持した場合

■JTの株価が毎年20％ずつ下がって上場最安値の600円で停滞し、配当金154円を維持した場合

この場合、16年後に報われはじめ、26年後に億り人になれます。
やったね！ pic.twitter.com/I4QCbAF2wQ
— 二階堂きよし🍵レバレッジ投資で宇治松千夜ちゃん大勝利🍃 (@IV_Depth_Z) July 9, 2020

■JTの株価が毎年20％ずつ下がって600円で停滞し、配当利回り7％で推移した場合

🍵JTの株価が毎年20％ずつ下がって600円で停滞し、配当利回り7％で推移した場合

このケースでは報われる事はありませんでした。
残念！ pic.twitter.com/yR1Woq24hG
— 二階堂きよし🍵レバレッジ投資で宇治松千夜ちゃん大勝利🍃 (@IV_Depth_Z) July 9, 2020

■JTの株価が600円まで下がって2,600円まで戻しつつも再度下げ、配当利回り7％を維持した場合

🍃JTの株価が600円まで下がって2,600円まで戻しつつも再度下げ、配当利回り7％を維持した場合

このケースでは17年後に報われますが、再度下落に転じると苦しくなります。
リターン的にはS&P500インデックスファンドとどっこいどっこいといった所でしょうか。 pic.twitter.com/NZKsi15qN4
— 二階堂きよし🍵レバレッジ投資で宇治松千夜ちゃん大勝利🍃 (@IV_Depth_Z) July 9, 2020

配当金も大事ですが、値上がり益もそれ以上に大事という事がお分かりいただけたでしょうか？

それでも、ピーター・リンチ氏の言った「花を引き抜き、雑草に水をやる」ような運用はもっての外ですので、世間一般向けとしては全世界株式インデックスファンド1本が正解なのかなと思います。

ジェレミー・シーゲル著『株式投資第4版』の中で、保有期間によって株式のリスクは下がるのでレバレッジをかける事も有り得る、としています。 pic.twitter.com/QvqnY50N4y
— 二階堂きよし🍵レバレッジ投資で宇治松千夜ちゃん大勝利🍃 (@IV_Depth_Z) June 30, 2020

「世界中に十分に分散したポートフォリオを持つ投資家だけが、リスクを低減しながら最高の利回りを収穫できるのである。」

ジェレミー・シーゲル pic.twitter.com/Hx7fDRc27J
— 二階堂きよし🍵レバレッジ投資で宇治松千夜ちゃん大勝利🍃 (@IV_Depth_Z) June 30, 2020